Onboarding medible

Cuando un cliente terminaba su implementación, sus datos no pasaban solos a la plataforma de WhatsApp, así que la encuesta de satisfacción no se disparaba de forma confiable. Y al medir al equipo de onboarding, las encuestas se atribuían por nombre escrito a mano, con variantes y duplicados, y los conteos del CRM no coincidían con las hojas de los agentes.

Dos piezas conectadas. Cuando un cliente pasa a "en operación" en el CRM, un código envía sus datos a la plataforma de WhatsApp y eso dispara la encuesta de satisfacción. Encima, un tablero cruza el CRM con las encuestas para medir conversión, tiempos y satisfacción por agente, con exportación para Finanzas.

• El teléfono como identificador principal del contacto, con el correo como respaldo, porque en WhatsApp el teléfono es lo que importa.
• Un campo activador separado en la plataforma de WhatsApp, para que la lógica de la encuesta no dependa del código del CRM.
• Cada encuesta se atribuye cruzando el nombre del ticket contra el CRM, no por el nombre escrito del agente.
• Fechas leídas en UTC, porque la conversión local movía registros al día anterior.

• Cada cliente que se activa recibe su encuesta sin intervención manual.
• Conteos del tablero cuadrados al 100% contra las tablas dinámicas del equipo.
• Cerca de 800 activaciones históricas procesadas y nueve módulos de producto mapeados.

Diseño y construcción de la integración y del tablero; responsable técnico de ambos.